集團正式啟動發行海外債
發布時間:2019-05-21
集團正式啟動發行海外債
為拓寬融資渠道,建立多元化融資結構,充分利用國內、國際資本市場資金,我公司計劃年內發行境外美元債券籌措資金。目前,公司正在加強與券商、銀行等金融機構的對接,積極做好發債前期工作。
日前,經公開招投標后,申萬宏源證券(香港)有限公司成功競標,作為該支海外債券的全球協調人。經過雙方深入恰談蹉商,初步通過364+3年期同步啟動的發行方案,364天債券發行規模不超過1億美元;3年期債券視發改委批文額度并與銀行備用信用證額度相匹配,發行規模不超過3億美元。本次境外發行債券的募集資金將調回境內使用,用于企業一般運營、再融資等用途。
此次籌備發行的美元債,將進一步提高我區在國際上的知名度及影響力,也標志著我區從依靠國內資本市場的“單車道”進入了境內外資本市場協調發展的“雙車道”,對保障城市基礎設施建設、促進公司長遠發展、拓寬公司融資渠道具有深遠意義。(李華)